六天後，耶穌帶著伯多祿、雅各伯和若望，單獨帶領他們上了一座高山，在他們前變了容貌： 他的衣服發光，那樣潔白，世上沒有一個漂布的能漂得那樣白。 厄里亞和梅瑟也顯現給他們，正在同耶穌談論。

他遂召集群眾和門徒來，對他們說：「誰若願意跟隨我，該棄絕自己，背著自己的十字架，跟隨我， 因為誰若願意救自己的性命，必要喪失性命；但誰若為我和福音的緣故，喪失自己的性命，必要救得性命。

耶穌和他的門徒起身，往斐理伯的凱撒勒雅附近的村莊去；在路上問自己的門徒說：「人們說我是誰﹖」 他們回答說：「是洗者若翰；也有些人說是厄里亞；還有些人說是先知中的一位。」 耶穌又問他們說：「你們說我是誰﹖」伯多祿回答說：「你是默西亞。」

他們來到貝特賽達，有人給耶穌送來一個瞎子，求他撫摸他。 耶穌便拉著瞎子的手，領他到村外，在他的眼上吐了唾沫，然後又給他覆手，問他說：「你看見什麼沒有﹖」 他舉目一望，說：「我看見人，見他們好像樹木在行走。」

他們來到海的對岸革辣撒人的地方。 耶穌一下船，即刻有一個附邪魔的人，從墳墓裏出來，迎著他走來， 原來那人居住在墳墓裏，再沒有人能捆住他，就是用鎖鍊也不能， 因為人屢次用腳鐐和鎖鍊將他捆縛，他卻將鎖鍊掙斷，將腳鐐弄碎，沒有人能制伏他。

聖保祿宗徒歸化 然後耶穌對他們說：「你們往普天下去，向一切受造物宣傳福音， 信而受洗的必要得救；但不信的必被判罪。 信的人必有這些奇蹟隨著他們：因我的名驅逐魔鬼說新語言，

  從耶路撒冷下來的經師們說：「他附有貝耳則步。」又說：「他賴魔王驅魔。」 耶穌遂把他們叫來，用比喻向他們說：「撒殫怎能驅逐撒殫呢﹖ 一國若自相紛爭，那國就不能存立； 一家若自相紛爭，那家也將不能存立。

  耶穌聽到若翰被監禁以後，就退避到加里肋亞去了； 後又離開納匝肋，來住在海邊的葛法翁，即住在則步隆和納斐塔里境內。 這應驗了依撒依亞先知所說的話：

  耶穌又出去，到了海邊，群眾都到他跟前，他便教訓他們。 當他前行時，看見阿耳斐的兒子肋未坐在稅關上，便向他說：「你跟隨我罷!」肋未就起來跟隨了耶穌。

主受洗日 那時，耶穌由加里肋亞來到約但河若翰那裏，為受衪的洗； 但若翰想要阻止衪說：「我本來需要受你的洗， 而你卻來就我嗎﹖」

第三天，在加里肋亞加納有婚宴，耶穌的母親也在那裡；耶穌和他的門徒也被請去赴婚宴。酒不夠了，耶穌的母親向耶穌說：「他們沒有酒了。」耶穌回答說：「女人，這於我和你有什麼關係？我的時刻尚未來到。」

  他宣告說：「那比我更有力量的，要在我以後來，我連俯身解他的鞋帶也不配。 我以水洗你們，他卻要以聖神洗你們。」 在那些日子裏，耶穌由加里肋亞納匝肋來，在約旦河裏受了若翰的洗。